高盛:升紫金矿业目标价至37.5港元 上季业绩符预期
高盛发布研报称,预期紫金矿业(02899,601899.SH)在2025至2026年将维持强劲盈利增长动能,实现约50%的年均复合增长率,主要受惠于金价和铜价上涨及产量增长。维持紫金矿业H股/A股“买入”评级,H股目标价由30港元升至37.5港元,A股目标价由31元人民币升至37.5元人民币。
紫金矿业公布,根据中国会计准则计,第三季净利润146亿元人民币,每股盈利0.548元人民币,同比增57%。首三季经常性净利润达347亿元人民币,相当于该行对2025年全年预估的69%,及市场预估的73%。经常性业绩基本符合该行与市场预期。
该行指,基于全球大宗商品团队对铜价与金价上调预测,加上分拆紫金黄金国际(02259)及近期完成RG金矿收购的影响,将紫金矿业2025至2027财年盈利预测上调1%至26%。
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