港股收评：恒指涨1.28% 科指涨0.65% 科网股普涨 有色金属板块大涨 芯片股回调

　　7月23日消息，港股三大指数集体上涨。截至收盘，恒生指数涨1.28%，报25210.81，恒生科技指数涨0.65%，国企指数涨1.23%。盘面上，科网股普涨，美团涨超4%，联想、百度涨超2%；风电股涨幅居前，金风科技涨超5%；有色金属板块大涨，赣锋锂业涨超9%；芯片股跌幅居前，华虹宏力跌超7%。

　　风电股涨幅居前，金风科技涨超5%。国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》，其中提到，“十五五”期间，全国海上风电新增开工规模1亿千瓦左右，2030年累计装机规模达到1亿千瓦以上。国信证券认为，国内风电装机在下半年进入旺季，预计未来几个月累计装机同比增速持续提高，风电产业链的营收和盈利能力也随着出货量的环比提升而逐步改善。

　　有色金属板块大涨，赣锋锂业涨超9%。赣锋锂业近期发布盈喜，预计上半年实现归母净利润36.5亿元至46亿元，同比增长787%至966%，去年同期净亏损为5.31亿元；扣非净利润30亿元至42亿元，同比增长428.64%至560.10%。此外，天齐锂业预计上半年净利润预计达28.5亿元至42.5亿元，同比增长3276.35%至4934.91%。

　　芯片股跌幅居前，华虹宏力跌超7%。产业端多重利空持续压制估值，下游终端厂商对存储涨价抵触情绪持续升温，OPPO、vivo等终端品牌明确拒绝三星三季度存储报价，客户需求容忍度触及天花板，存储涨价动能迎来拐点；消费电子终端需求持续疲软，全球智能手机出货量连续两季度同比下滑，传统芯片需求持续走弱。海外云巨头资本开支隐患凸显，Alphabet二季度资本开支高达449.2亿美元，全年指引上调至1950亿至2000亿美元，当期自由现金流转负至-59亿美元，市场担忧AI算力持续高额投入难以兑现长期盈利回报，削弱产业链远期盈利预期。供给端远期产能扩张预期升温，各大存储原厂持续规划新增产能，市场担忧2027年后存储供给过剩，压制周期板块估值空间。