大摩:升快手-W目标价至76港元 评级“与大市同步”
大摩发布研报称,将快手-W(01024)2025年至27年各年每股盈测上调3%~6%,其目标价由67港元上调至76港元,维持其评级为“与大市同步”。
该行表示,集团次季电商商品交易总额(GMV)增长18%,胜该行预期,在内容和货架主导的电商所推动下,过去一年GMV增长稳定于13%至14%区间,这无疑是一次显著的增长加速。快手变现能力也有所提升,该行对其第三季GMV增长15%的指引亦感正面。该行表示,今年资本支出指引由100亿元上调至120亿元人民币,显示可灵(Kling)和其他AI应用的推理需求强劲。
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