摩根士丹利发行新债 美债收益率走高之际仍选择入市

　　摩根士丹利在财富管理业务录得创纪录净新增资产后，再次发行投资级债券。美国通胀高于预期推动收益率飙升之际，该公司仍选择入市融资。

　　一名知情人士称，摩根士丹利银行业务部门发行的这笔30亿美元债券分成两档，债券期限为四年，可在三年后赎回。这位因相关讨论非公开而要求匿名的知情人士补充称，其中25亿美元为固定转浮动利率债券，收益率预计比美国国债高0.75个百分点，较初始价格指引收窄约25个基点。

　　摩根士丹利公布季度业绩数小时后启动这笔交易。与此同时，9月美国消费者价格报告显示通胀高于预期，美国国债收益率随之大幅上升。随着债券遭到抛售，多家潜在发行人决定暂缓发行，目前美国高评级债券市场除摩根士丹利外仅剩另一家借款人。

　　摩根士丹利今年已经完成六笔高评级债券发行，在华尔街大型证券公司中数量最多。今年规模最大的一笔交易是4月发行的100亿美元债券。该公司2026年以来已融资430亿美元，仅比高盛少10亿美元，排名第二。

　　美国六大银行通常会在公布季度业绩后安排融资。巴克莱预计，这六家银行本季度将通过发行高评级债券融资约410亿美元，比2015年以来同期平均水平高30%。

　　摩根大通周二率先启动发行，规模为70亿美元。

　　摩根士丹利和美国银行周三公布第三季度业绩，为美国大行第三季度财报季画上句号。